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2.顺丰布局新周 period，新鲜季节带动老化零件业务的兴起。10月14日晚间，顺丰控股(002352。SZ)率先发布了9月份的运营数据。由于中秋节叠加大闸蟹等高鲜季价值的发送因素，顺丰9月营收创历史新高，达到167.94亿元，同比增长1.888%，业务量8.86亿票。

图1:顺丰控股月度收入图

值得注意的是，在营业收入持续增长的同时，顺丰9月单票价格达到17.6元/票，环比增长10.14%；在平均票额收入环比大幅增长的同时，顺丰9月份快递业务量同比增长21.70%，与8月份的8.68亿票相比仅增长2.07%。对比2020年同期数据，当年9月顺丰业务量为7.28亿票，环比增长11.66%，平均票数环比仅增长7.95%。这表明，除了通过产业政策改善外部环境外，顺丰还在积极平衡战略，深化精细化管理，更加注重业务质量，在保持业务增长的同时，保持高质量的收入增长，逐步提高整体效益。

图2:顺丰控股快递业务月度单票收入趋势图。

图3:顺丰每月业务量趋势图。

多维布局凸显核心业务资源优势

9月22日，阳澄湖大闸蟹正式开业，顺丰的优势业务大闸蟹配送进入高峰期，对时效要求严格的生鲜配送也是顺丰9月时效件增长的原因之一。

开湖仪式当天，首架载重近48吨的螃蟹货机——波音B-757从南通兴东国际机场起飞。同时有62架顺丰大闸蟹专属货机在各大产区周边机场护航。顺丰还通过预冷柜、冷媒为大闸蟹提供全程“空调房”服务，并为大闸蟹包装提供专属标识，在各个环节精准识别，实现收、转、运、发全流程的“VIP通道”，确保大闸蟹能及时、新鲜地端上全国消费者餐桌。

今年，顺丰配备了大闸蟹专用货机，全程增加了直达高铁列车和冷藏卡车资源，设置了优先中转通道，并根据生鲜配送保鲜服务标签进行24小时路线监控。实现三网融合，全力保障大闸蟹的新鲜送达。

多维度领先的资源优势成为顺丰实现盈利和高质量业务发展的基础底盘。

政策引导行业回归理性竞争。

除了顺丰内生管理效率的提升，行业政策的引导也对快递行业整体发展环境产生了积极影响。

2021年，快递相关政策密集出台，超过历史上任何时期。今年4月以来，相关监管部门陆续出台措施和政策，引导和治理快递行业的无序竞争。快递行业的价格战在今年第二季度开始缓解。龙头企业不再一味“以价换量”，而是在竞争的同时兼顾社会责任、服务质量和公司利润。

浙江省邮政管理局表示，经过近4个月的治理，企业间不正当价格竞争得到明显遏制，快递价格也较前期有明显回升，快递末端派送费得到有效保障。

中国银河证券分析师表示，在多重政策因素影响下，近两年的快递行业价格战正处于转折点，快递公司服务水平和用户体验的提升将成为未来竞争的焦点。在此背景下，行业有望迎来利润修复、价值重估的新局面。快递一线龙头拥有更坚实的资源底盘，更高的投递效率和服务水平，可能随着新的竞争格局的到来成为最大的受益者。

完善产品层次，提高整体效益

在日前发布的三季报业绩预告中，顺丰表示，公司正在不断完善产品分层，制定有针对性的市场策略，优化产品结构，提高产品定价能力；同时，公司持续推进网络资源整合、精细化成本控制、在途自动化设备升级，逐步提高场地和运输资源利用率及运营效率，从而提升整体效益。

从月度数据统计来看，顺丰前三季度营收达1336.98亿元，同比增长23.73%，业务量达77.36亿件，同比增长36.4%，整体保持较快增速。

9月28日，嘉里物流股份正式交割，开启了顺丰国际的新征程。10月13日，顺丰城赴港上市获得证监会核准。6月30日起，顺丰城向港交所提交招股书，或将成为港股第一即时物流股。顺丰新业务板块将受益于资本助力，或将成为顺丰2021年最抢眼的业务亮点。

12月19日晚间，顺丰控股发布了11月份的运营数据。以往双十一全国大促的11月，一直是快递行业的高峰月，但今年，快递物流行业却面临着近三年来最复杂的局面。在复杂的外部环境下，顺丰控股11月实现营业收入223.18亿元，其中快递物流业务实现营业收入157.19亿元，同比微降3.24%，而业务量实现正增长2.92%，达到10.57亿票，单票收入1.487元。国际及供应链业务收入65.99亿元。总收入较上月的209.18亿元增长6.68%，延续了近期稳定的市场份额。

保证服务和双轨运行顺畅

11月，顺丰启动了双线运营，以保证服务和交通顺畅。

一方面，宏观消费市场的低迷对快递行业有影响。国家邮政局公布的数据显示，11月份快递发展规模指数为393.3，同比下降6.4%。预计快递业务收入会有一定程度的下滑。这与国家统计局公布的数据相互印证。11月份，社会消费品零售总额38615亿元，同比下降5.9%，消费市场受疫情影响明显。

作为全年业务量的高峰月，11月初至11日，快递包裹处理量仍达到43.7亿件，日均处理量仍达到3.88亿件，是日业务量的1.3倍。

到了11月底，疫情越传越大。虽然消费者网购需求激增，但行业在生产端的收款和消费端的发货带来了更大的压力。

在行业困难时期，顺丰的直接管控能力，以及覆盖时效、经济、城市、冷运、医运的全业务矩阵，最大程度保持了业务运营能力。实现了稳定的营收和业务量的同比增长，近几个月市场份额保持相对稳定。

赶赴北京集合全网之力应对极致

防疫“新国十条”全面实施后，第一波“洋风”以意想不到的速度袭来，即使是日常应急能力很强的北京，也面临着巨大的挑战和压力。从日常的业务运营保障服务，到特殊时段的保供畅通，顺丰的全方位、多渠道快速反应也做到了极致。

如何保证终端配送的效率，提高可达性？关键在于人，跨区域支持，全网之力打通抗疫最后一公里。

截至12月16日，顺丰在北京的6个转运站近400个网点已全部正常运营，工作人员就业率达到85%左右。除了在北京的弟弟，外地支援的弟弟也在全力收发快件。

除了40多万小弟作为骨干，顺丰还善于利用自己的绝对优势解决最棘手的问题。在北京保卫战中，顺丰加强了航空资源保障，利用外部分散的航空资源扩充客舱和舰机。资料显示，顺丰已投入北京航空枢纽进出港全部货机24架次，运力700吨，保障客户高效快件的投递需求。

能力越大，责任越大。顺丰依然是很多人的药品和急需物资的首选。从顺丰披露的数据来看，顺丰北京地区客户的紧急保障需求较平日增长了300%左右。对于药品或日用品等紧急快件，顺丰通过同城快递、优先派送等方式提供特殊保障。

“我们是顺丰”，顺丰总裁王卫用最简单的话表达了顺丰的责任和担当。“许多客户最重要、最紧急的药品都被送到了我们这里。这些药物是救命的。信任是企业最宝贵的价值。

为了最大限度减少一线员工的“后顾之忧”，保障他们的权益和安全，顺丰也做了全面的考虑和安排-

在员工关怀方面:对正常出勤人员给予奖励，对员工治愈后及时复工并参加跨网支援的给予不同程度的补贴；对因身体不适不能上班的家属给予特殊照顾，给予7天带薪假期，让员工安心。

药品和物资保障:及时采购抗原试剂和药品储备，以备不时之需。到目前为止，物资已经储备了15天，可以满足北京顺丰员工的需求。同时储备N95口罩、一次性手套、药品和住宿场所，全力保障保障保障人员衣、食、住、行供应。

北京需要赢得一场胜利，期间企业和一线每一个人的努力都值得尊重和关心。

复苏趋势进一步确立了稳定的SF布局新周期。

虽然放开后疫情趋势依然复杂多变，但总体积极趋势更加明朗。

华创证券认为，需求端、经济复苏、消费回暖有望带动快递物流需求；供给侧、道路运输、快递分拨中心、网点受疫情影响逐步淘汰，保证了需求的实际增长。在预期复苏的背景下，顺丰控股的营收加速+成本优化+鄂州机场转运中心会产生共振效应。

中国这个庞大经济体的复苏也将对世界产生巨大影响，顺丰继续在国际和供应链领域稳健布局。

12月2日，顺丰航空开通杭州=纽约国际货运航线，这是顺丰航空打造的第四条美国航线。杭州是顺丰航空网络布局中的重要站点，以杭州为中心，对内可以辐射全国，对外可以连接北美和东南亚。“杭州=安克雷奇=纽约”航线开通后，将与顺丰航空目前运营的“深圳-杭州-洛杉矶-深圳”航线形成双通道，进一步拓宽杭州至北美的航空物流渠道，稳定国际物流供应链。

从市场现场也可以看出，投资者对顺丰未来的业务走势持乐观态度。12月上半月，顺丰控股成交额达151亿元，超过11月总成交额185亿元的八成。同期主力资金净流入9.22亿元。

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